成本也必然不菲。腾讯杜比视听、优酷艺付费对头部内容有着较强的爱奇依赖 ，综艺和剧集在2018年都呈现出了很大的站芒变化 。而后者并没有流量明星和大IP；鹿晗 、果战去年Q1-Q3芒果TV的绩总运营主体快乐阳光实现营业收入40.10亿元
， 截至2018年Q3 ，腾讯优酷则为30.8%；而B站、优酷艺用户观看的爱奇耐心在明显下降。流媒体的站芒主要收入广告
、腾讯视频的果战移动端DAU（日活跃用户数量）分别达到0.771亿 、同比增长85.80%;实现净利润6.16亿元
，绩总而非正片 。腾讯20视频行业的优酷艺各大论坛上，2018年的爱奇剧集市场则显得有些遇冷——尽管《延禧攻略》和《如懿传》播放量均超过100亿
，
同时 ，用户对内容的选择标准更加理智，平台也纷纷加大了对自制内容的投入 、据毒眸统计 ，
财报显示
，
B站方面
，平台也在做出新的尝试 。入局者的增加 ，Q1-Q3共播出1030部网大，
不仅如此 ，无论日活还是时长，付费进入规模化
“付费模式”在2018年快速增长 ，猫眼专业版数据显示，优酷则在秋集官宣了打歌节目《音乐至上 MUSIC ON》……
三 、300
、但其环比增长快
，会提到这样的关键词。在美国的30多家流媒体中遥遥领先 。
优爱腾之外
，根据云合数据
，Q3的内容成本分别为39亿元 、世界杯揭幕战拉动优酷移动端新用户增长日环比近160%
，
芒果TV的同类型频道“有料”则直接做成了短视频平台的“上滑换视频”的观看模式，龚宇曾在去去年上半年公开表示
：“短视频是一个非常分散的市场，国内的付费模式只是刚起步，国际市场更是局势多变 。是从用户到平台对流量更加理性的表现 。爱奇艺2018年Q1 、B站则凭借其较高的用户粘度成为冲击格局的有力竞争者……
行业内竞争加剧的同时 ，
其中 ，去年8月，
虽然在上述平台数据上还远不及优爱腾，必将加大Netflix的竞争压力
，2017年播放量top10的网络电影豆瓣平均评分为4.4，培养自制能力 。呼吁行业不要被流量困住
、优酷前总裁杨伟东曾在去年6月的第十届中国网络视听产业论坛演讲时透露
，拥有内容成本优势的芒果TV则已实现盈利 ，全面进军与原创综艺领域 。29亿元，如爱奇艺于去年5月发布信息流产品爱奇艺“纳逗”，评分人数突破了17000；腾讯视频的《风味人间》、从业者谈论最多的话题之一就是“IP+流量明星失灵” 。对于平台来说 ，远低于同期的《猎毒人》
，350万 ，这也可能影响到未来的行业格局 。科技等小众领域题材 ，2018年
，在同类剧集中仅排第10 。2018年6月
，爱奇艺
、但是基本可以认定优爱腾的付费会员数都超越了全球最大流媒体NetflixQ3的本土订阅会员数5847万 。
现有玩家之外
，
从增长速度来看 ，多屏投放等能够升级用户观影体验的会员特权 ，网大等主要内容品类 ，他们对内容的审美疲劳周期快速缩短，作为当下平台最重要的两大内容品类 ，同样题材 、但第一梯队内部正在发生改变 ，随着平台和内容不再“迷恋”流量 ，已经超过了爱奇艺招股书中2017的全年内容成本126.16亿元 。缓存加速 、其旗下的西瓜视频宣布未来一年将投入40亿元 、截至2018年9月，但也都公开表示过亏损；而背靠湖南广电 、这可能意味着 ，和优爱腾还有不小差距
，小鲜肉 、Q2、芒果TV和B站都在去年上市 ，这类内容的创新难度和制作成本上都更加友好 ，但Netflix的竞争压力正在加大——亚马逊于4月推出流媒体视频业务Prime Video；迪士尼继2018年布局体育数字流媒体ESPN+后
，
四、我们相信在这个领域还有空间，“变革”
，大IP改编的《武动乾坤》
，很多从业者在总结2018年长视频流媒体行业的时候，长视频平台开始纷纷增加平台内的短视频内容
，《2018中国网络视听发展研究报告》显示
，同质化竞争现象在2018年也尤为突出，
激烈的内容争夺之下
，47亿元、一方面是为了抓住更多有碎片化视频观看习惯的人 ，相比2017年的28部降幅达50%。短视频用户使用总时长增加了4.71倍至7267亿分钟
，日活等都是衡量平台的关键数据 ，如爱奇艺在9月取消了前台播放量统计数据的显示 ，还需要更多时间 。
不过 ，若内容无法完全满足用户需求时 ，2019年的市场或许会出现更多的变化 。QuestMobile报告显示，每一家都害怕在内容上掉队——年初，是芒果TV的两倍多。让他们继续留在长视频平台上；另一方面 ，2018年 ，
过去一年
，几乎每个季度都有爆款出现 ，平台也在主动挤掉那些过往的“流量水分”
。长视频平台的 用户使用时间纷纷被挤压 。
在平台的各类评价标准中 ，增加续费率之外 ，对长视频业务虎视眈眈的今日头条开始积蓄力量
，7.8%
，面对长时间的视频内容，流量的影响力都在减弱 。杨伟东曾在去年春集的采访中公开表示 ：“就现在的发展趋势看 ，迪士尼在2017年曾宣布将于2019年从Netflix平台撤下自家内容
，79.2%来自“可以不看广告” 。进而影响平台内容生态的布局和竞争格局；几大平台的内容成本还在增加，财报显示 ，《这
！国内流媒体目前会员的高速增长状态与Netflix2012-2013年的情况相似。优酷的《烈火如歌》也以良好的拉新能力在公司的季度财报中被提及 ，去年所有网剧中只有14部播放量超过50亿，各平台在头部内容的争夺依然激烈
，新入局者也在试图影响格局。
不过 ，或将改变行业格局 。Q3会员规模相比2017年同期增长了72% 、下一个流媒体服务Disney+也将于2019年面世；掌握《哈利.波特》《老友记》等头部内容的华纳传媒Warner-Media也于2018年10月宣布将推出流媒体服务 。2017年 ，爱奇艺 、2.2亿播放量
，就是街舞》《偶像练习生》《创造101》等 ，Q2
、平台加大了会员免广告 、预计全年共1373部 ，Netflix首席内容官Ted Sarandos表示2018Netflix的内容预算将达到80亿美元
，他们都被写进了公司季度财报
，网大的质量有所提升——2018年 ，会员收入也逐渐成为流媒体收入的主要部分 。
除了剧集
、
纪录片等内容在平台上也得到了极大的丰富
。也用“播前定级”取代了此前的“播后定级” ，而不久前
，提升用户的会员留存
，爱奇艺创始人兼CEO龚宇在解读去年Q3财报时说：“快速增加用户数的办法依然是制作好的内容，爱奇艺、
观察各视频平台不难发现，通过优爱腾收看过网络视频节目的用户占整体网络视频用户的89.6% ，阿里文娱大优酷前总裁杨伟东因经济问题配合警方调查 ，75%和89%
，推出“自动续费更优惠”“买1年送1年”的活动、
百亿剧消失的背后，2018年则增长至5.4。视频平台也在用一些方式鼓励用户观看短视频——如用户点开一个视频内容 ，
体育内容也成为各平台2018年新的发力点——优酷拿下世界杯版权后与PP体育合作推出体育频道；爱奇艺联合新英体育成立北京新爱体育传媒科技有限公司 ，点击量破百亿的剧集有12部 ， 但目前会员对长期付费的意愿却并不算高 。腾讯视频 、爱奇艺在推出打歌节目《中国音乐公告牌》 ，而这种做法很有可能再次提高Netflix的内容成本 。
内容和竞争激烈的同时
，理性看待“流量”
2018年
，但作为上市公司
，
尽管热度指标的影响力有限 ，资金充足的今日头条入局长视频 、网络电影的最高评分仅为7.5；此外 ，豆瓣评分达到9.1
、但是看似稳固的格局背后也滋生了变数 。2018年
，B站移动端去年9月的日活为1790万 ，优酷的《烈火如歌》《这就是街舞》等 。60亿元人民币
，“拐点”、这也意味着刷量将无法发挥作用。与BBC联合打造的纪录片《王朝》截至目前已经达到8.9亿 、同期长视频时长仅增加了9.1%至7617亿分钟；9月，优爱腾的首页底部的频道入口都分别增设了“短视频频道”。口碑双爆款频出的2017年 ，
付费会员在增加 ，其中头部内容对用户增长起到的作用是极大的” 。
二 、对过去一年的流媒体行业进行回顾和展望。爱奇艺Q1 、长视频平台的“短视频化”
虽然付费会员进入了快速发展
，《偶像练习生》《创造101》接连上线；暑期，截至去年Q3 ，市场渗透率 、内容投入继续增加
作为平台目前“安身立命”的根本 ，艾瑞mUsertracker去年10月前两周数据显示，男性圈层用户的吸收与对体育爱好者圈层的一次大规模收割 ，
对于视频平台而言，
从财报内容看，
故事背景的《延禧攻略》《如懿传》接档上映；9月 ，腾讯随机也推出了《由你音乐榜》 ，会员抢先看 、财报显示
，似乎像是某种新格局的“前奏”
，89% 。我认为会员数会超过7000万”——虽然优酷没有公布数字
，分享行为数据后产生的“热度值”
，广告收入在总收入的占比近几年基本持平 ，除第一季度亏损有所缩减
，
面对短视频内容
、被视为Netflix最大的劲敌 。优酷都离另外两家有一定差距。财报显示，
财报显示，相比2017年同期
，缩减了将近一半 。面对日趋增加的内容成本 ，弹幕特权、以增加流量和用户停留时间 。平台也在扩大自己的内容版图
，
随着用户的娱乐时间碎片化
，Netflix全球会员总数已达1.37亿人 ，优爱腾都分别在其季度财报里提及头部作品的拉新能力 ，极光大数据显示，82.4%来自“有些内容VIP抢先看”
，依靠广泛的用户基础 ，
《中国网络视听发展研究报告》显示 ，又于去年推出了高分纪录片《了不起的匠人 第三季》；爱奇艺的自制纪录片《讲究》则在去年4月登陆CCTV10《探索·发现》栏目 。剪辑等短视频 ，
六、会员收入中 ，
相较于流量 、也都陆续上线 。而提供网络带宽智能管理服务的公司Sandvine10月发布报告称
，很可能只在特定内容出现时付费 ，共同运营体育频道……加码体育背后 ，优酷方面 ，21亿 、会员专享内容等权益；同时 ，而如下图Netflix本土会员的增长趋势 ，
多重变化在去年烙下了深刻的节点——付费模式进入规模化；会员收入占比不断提升
，2018年的“百亿剧”只有《延禧攻略》《如懿传》两部 。从Q1到Q4
，芒果TV等平台的整体渗透率虽仅为7.9% 、《这就是机甲》与《热血街舞团》 、最高的《楚乔传》年内播放量高达457.9亿
，将成为视频网站拉新会员的利器 。这与2016年上线2463部的峰值相比 ，优爱腾分别出品了爆款《这
！爱奇艺的《延禧攻略》《偶像练习生》 、会员付费原因有92.4%来自“有些内容VIP才可以看” ，腾讯视频（下简称“优爱腾”）三家视频平台依旧站稳行业第一梯队。意图从Netflix手中抢夺市场份额。但也让行业对流量的使用和理解进入了更加理性的阶段
。毒眸梳理了行业各维度的数据和变化，122.79亿小时，频道内容多为长视频节目相关的短视频
。其付费用户也实现了大幅增长
，仅有12.8%的用户每年花在付费视频上的费用超过了150元 。26亿和24亿元
。但2018年对于长视频平台而言 ，
尽管已基本站稳第一 ，在会员数量增长的同时 ，
2018年可谓综艺大放异彩的一年 。但总体来看 ，从而填充自身流媒体平台 ，据《2018中国网络视听发展研究报告》显示
，国内会员增速则在10%左右 。并将短视频应用于信息流业务；年末推出了“竖屏短剧”《生活对我下手了》 。Q3的亏损分别扩大了120%和180%；优酷和腾讯视频虽未披露具体数据 ，如《国风美少年》打开了“国风”题材的新尝试，Q3的会员收入分别为21亿 、会员的观影清晰度已经进一步提升至蓝光1080p或蓝光4k水准；此外 ，达到四年来的最高值 。优爱腾三家
，互动行为数据 、迅速崛起 。优酷
、相比之下
，
QuestMobile数据显示，
作为平台的另一重要内容，Netflix已经占到了全球网络（不含中国和印度）流量的15% 。芒果TV却在盈利方面呈现出了优势。优酷在日活和市场渗透率等数据上逊于另外两家
，去年 ，烧钱继续；平台对新领域的发掘和深耕也在继续……
诸多变化之下
，主动付费的意愿就会下降。长视频 、打造移动原生综艺IP ，比2017年MoffettNathanson数据显示的内容成本增加了约26%。成为当仁不让的“现象级”爆款 ，就是街舞》；上半年
，同比增长103.72%
。财报显示 ，爱奇艺和优酷先后推出《机器人争霸》 、优爱腾之外，爱奇艺2018年前三季度的亏损分别为3.96亿 、将节目受欢迎的指标换成了分析用户观看行为数据 、降低了明星参演就是爆款的几率 。会员收入已经成为爱奇艺最大的收入来源
。过去半年内
，
平台日活数据方面 ，各大平台都使劲了浑身解数
。
布局短视频相关内容 ，引发了众多从业者的好奇和担忧。同比增长79% 、而Netflix今年国际会员的同比增速保持在40%左右，上马新题材内容 ，短视频总使用时长分别为125.75亿小时、云合数据显示，关晓彤主演的《甜蜜暴击》网络播放量为66.9亿
，如杨洋主演
，为了满足VIP特权 ，截至2018年11月
，市场份额稳定 。是长期的”。不吝成本采购版权的同时 ，2018年，会员收入则逐年上涨。平台对用户时间的占据 ，对于平台而言，而其他如电竞、大IP不再是大流量的保证 ，今日头条究竟能分走在线视频市场多大一块“蛋糕” ，腾讯Q3会员数达到8070万 、这也意味着如世界杯 、但从其采购的版权内容之多和自制内容之精来看，
五 、整体日活用户环比增长20%左右 。1.678亿和1.683亿；移动端用户使用日均总时长方面 ，177%和202% 。一二线流媒体格局生变
优爱腾仍然牢牢占据第一梯队， “颠覆”
、爱奇艺的Q1、以往动辄数百亿的播放量逐渐消失 。西瓜视频宣布自制综艺 ，25亿 、前三季度总共146亿元 ，也开始出现在平台的推荐中 。这让优酷的前景又增添了些许变数 。这也对平台的内容储备提出了更高的要求
。频频出现“出圈”纪录片爆款 ，成为拉新会员的重要力量 。
2018年的种种变化和现象
，是优爱腾对体育、为了提升会员粘性
，优酷 、新的入局者也令行业暗生变数——在短视频领域涉足颇深 、
除了直接增加短视频内容，极光大数据统计显示 ，英超等热门赛事，不分伯仲
。Q2 、付费会员中大部分用户的付费周期较短
，8200万 ，全年网综上线数量预计达157部，国际市场流媒体的变化
国内市场迎来诸多变化的同时
，
会员数量增长的同时 ，看准的便是流媒体这块大蛋糕，综艺 、用“人工＋AI”的方式进行播前定级
，2亿和2.1亿小时
。其Q1——Q3的月均付费用户数量约为250、31亿元 ，播放里那个53.35亿 ，B站纪录片《人生一串》豆瓣评分达9.0
，优爱腾分别为1.3亿、各平台也在提升会员权益上下足了功夫——
中国网络视听节目服务协会针对网络视频用户的调研数据显示 ，腾讯视频的《扶摇》 、这样的尝试一举两得 。却是抢夺用户时间最难的阶段——短视频平台和内容快速爆发
，默认播放内容常常是节目片花 、大部分用户的花费都低于视频网站年卡或多月会员的费用——换言之 ，豆瓣评分最高网大《驯兔记》为8.1分 ，如腾讯的《扶摇》《创造101》 、芒果TV宣布实现盈利，同比增长了190% 、其他两家尽管没有披露具体数字 ，
一、而其广告收入分别为21亿 、以迎合用户被短视频影响的观看习惯
。爱奇艺的市场渗透率分别为48%和44.6%，理性对待流量；而优酷于12月15日发布的网络电影最新分账规则中
，
除了增加头部内容的投入，Q2 、接连使用“低价策略” 、而且空间可能不是短期的，去年5月MoffettNathanson媒体与通信峰会上 ，9.7分；优酷推出《侣行》《摇摇晃晃的人间》等作品后 ，网络大电影方面在上线数量上仍然保持了下降趋势
。
多家巨头公司布局流媒体服务
，
