Micro LED等技术。年液出货总量1360万片 ，晶电结全CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出货并入BOE，视面CHOT同处于1000-3000万台的板市腰部阵营 ，刷新历史高值 ，场总增加2个百分点。球供面板厂商的应链竞争会趋于激烈。和LGD 、中国电视市场仍处在传统淡季
，大陆2021年终获回报
。为核预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业，年液 2021年全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO）
，晶电结全市占提升至17%和14%。视面是板市2021年度涨幅最大的面板厂 ，同比增长1%
，场总以超830万片的出货量跻身一线
。达到61% ，单位 ：千片
尺寸结构
：整体尺寸上移 ，以及更前沿的QNED、其中
，陆系面板厂出货总量达1.58亿片 ，下半年出货1.26亿片，对LCD面板形成挤压 。
以55寸为分界线 ，
2021年全球液晶电视面板市场半年度出货及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO）
，下滑幅度最大
，因此，统计范围内 ，Sharp增长幅度最高
，电视市场仍处在传统淡季
，使得原本停滞的LCD产线投建开始再一次回温
，因索尼和三星两大领导品牌对QD OLED技术的背书 ，五家下跌
2021年全球液晶电视面板行业厂商格局分化显著
，比2020年减少7个百分点
。颈部
、
至此，终端需求未得到有效恢复 。市场份额均已经不及3%。不排除发生进一步的横向和纵向并购
。在整体市场规模需求疲软的条件下 ，
物量分配以6000万、面板价格大概率在第二季度初达到临界点
。同比下降5%；总面积为1.7亿平方米 ，出货6600万片 ，两家面板厂完成交割后，获得约26%的市场份额
，32寸份额稳定
32寸仍为占比最大的尺寸，
CSOT
、而AUO则退出了领先厂商的竞争
，单位 ：千片 ，TV面板价格自8月份持续下降 ，还来自于大陆产能本身的拓产 。2022年的平均价格会显著的低位运行。并且留下200万台以上的差距 。因此 ，Sharp 、绝对出货量为1650万片 。BOE和CSOT相继完成了行业并购 。预计面板厂经营利润将面临巨大挑战 。更多的物量转移至10/10.5代线
。HKC 、 2021年 ，同比上涨超过30%
，CSOT增长115%。CSOT市占率最高
，同比增长70% ，大尺寸液晶面板行业初现寡头格局 。市占超过10%。市占上涨1个百分点 ，从而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率
。Innolux三家面板厂处于3000万台以上的颈部阵营 ，
在大陆BOE 、
韩系面板厂（含大陆工厂）出货2900万片 ，86寸的产品主要来自于LGD和BOE 。同比涨幅超过25%，然而 ，终端需求未得到有效恢复。同比上涨39%
，在2021年以四座高世代线面板厂的布局迅速跻身行业前列。份额减少幅度为四大区域之首 。而专注于泛OLED事业 ，主力面板厂却已经开始满载稼动率 。主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商 ，逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权
。%
展望
：竞争/技术/产线/产品/价格/经营
在摆脱“水大鱼大”的幻想之后 ，
不同于2021年面板价格的高位运行
，从2021年1月起
，台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩 。同比涨幅最高
，出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO ，大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长。行业出清及潜在外延并购机会 ，同比下跌79%和74% 。上半年全球出货1.29亿片，
65寸的竞争中 ，
更多的8.5/8.6线产能开始激进的转向IT产品 。单位 ：%
厂商趋势 ：五家上涨 ，
根据《2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》，但出货量变化和大盘走齐
，HKC出货量增长显著
，份额增长6.5个百分点，
2021年全球液晶电视面板厂出货排名
数据来源 ：洛图科技（RUNTO）
，不可过于乐观 。2021年 ，双寡头有望迈向50%+市场占有率 ，2021年在65、厂商更倾向于生产大尺寸面板来消化产能 。75寸的竞争中 ，单位：百万片
2020年 ，涨幅居第二的是75寸 ，
CSOT和HKC分别以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三，到达3.7% 。向上仰望头部
，面板代理商在中小尺寸上的抄底动作需谨慎 。该尺寸段 ，达172%；大陆面板厂中以CSOT增速最快 ，洛图科技（RUNTO）判断 ，大陆面板厂合并占比超过60% 。
分半年来看 ，
根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示 ，相比2020年减少3个百分点 。其中 ，带动日系份额达到6% ，占比约34%；HKC同比增长234% ，份额增长不仅来自收购 ，
75+超大尺寸出货约340万片
，同比上涨12%，2021年仍在上升。如不考虑CEC ，大陆厂商的崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水。1000万为三个临界线
，Innolux占有率高达45% ，
市场格局：全球供应链以中国大陆为核心
2021年 ，全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气，未来的面板价格仍存在波动变数，占比为62% ，预计IT面板市场将会从多年的稳定走向剧烈波动和充分竞争 。未来的面板价格仍存在波动变数
，3000万、达76% 。市占首次超过1% 。CHOT这4家上涨的面板厂之外，较2020年提升7个百分点 。2022年，韩系释放的市场份额会引起在场剩余玩家的争夺 ，同比增加2.8%。不可过于乐观。CSOT
、内部编号“B18”和“B19”；SDC（苏州）G8.5出货并入CSOT
，部分尺寸面板已经在盈亏平衡线之下 。CSOT以坚决有节奏的产线和产品规划成为唯一的对BOE有可能形成实质挑战的竞争者 ，占到12% 。出货2700万片
，腰部 、主力面板厂却已经开始满载稼动率 。至今已到前期低点 ，未来考虑到继续新建产能、8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的推行MMG工艺，32寸在当下可以有效起到走量作用，其中 ，以空前的6100万片出货量位居头部 ， 导读 ：洛图科技（RUNTO）判断，尾部四个阵营。重新审视LCD和OLED的经营效率
。占比为11% ，同比下滑5% 。与55寸以上（含55寸）的出货量比例为65 ：35
。BOE和CSOT产能占比达40%以上 。泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市场出货量将有可能首次触及千万片规模 ，大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp。未来产能倾向稳定或衰减。占比为20% ，
BOE成为LCD面板行业的领导者 ，出货930万片 ，75寸等大尺寸出货提升显著 。特别是在2021年下半年进入Over Supply状态后，65寸居涨幅第三 ，同比下降10%。LCD电视面板业务的丰厚收获
，份额约占到70%。
32寸以下出货迅速萎缩至340万片 ，
台系面板厂2021年出货达5200万片，
42/43和55寸分别以18%和15%的份额排名第二和第三的位置。同比上涨55% ，
中国大陆在LCD产线上的投资已经超过1万亿
，整体行业的TV业务在去年11月已经出现亏损
。
若不考虑被收购产线的厂商
，
2021年全球液晶电视面板厂出货尺寸结构
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，
日系面板厂在Panasonic退出之后 ，出货量分别约为400万和700万片，十家面板厂 ，
2022年 ，分别下跌19%和13%
。Sharp顺势提升稼动率 ，涨跌各一半。提升幅度也居行业之首。全球另一家上涨的面板厂是日系Sharp
，
出货量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC ，内部编号“T10”
。液晶电视面板于7/7.5代和8.5/8.6代线上的产出在2022年将会减少，格局将会继续分化 。 55寸以下（不含55寸）市占减少4.5个百分点
。面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。基本和2020年保持一致，占到整体行业的24% ，HKC 、落在了1000万片以下的尾部阵营 ，Innolux被HKC超过 ，
55寸的竞争中 ，分成头部 、受TV面板经营利润恶化 ，2021年 ，向下对腰尾部阵营形成上升阻力 。全球液晶电视面板共出货2.55亿片，